GetMyInvoices

Mit dem GetMyInvoices Add-Onopen in new window können Sie Teile Ihrer Buchhaltung und Rechnungsmanagement automatisieren.

Einrichtung API-Schlüssel

  1. Legen Sie im GMI-Backend einen neuen API-Schlüssel mit den entsprechenden Berechtigungen an.

In der Regel ist Lesezugriff ausreichend.

  1. Kopieren Sie sich den API-Schlüssel

  1. Legen Sie im Synesty Backend unter Meine Verbindungen eine neue Verbindung für GetMyInvoices an.

  2. Hinterlegen Sie dort den kopierten API-Schlüssel.

Flow erstellen

Der Step GetMyInvoicesGetDocumentList ruft Daten zu Dokumenten als Spreadsheet ab. Die physischen Dokument werden dabei nicht abgerufen. Dafür kann man den anderen Step GetMyInvoicesGetDocumentFiles verwenden. Hier ein Beispiel, um einen Flow zu erstellen, der Daten und PDF-Dateien abruft.

  1. Erstellen einen leeren Flow.
  2. Fügen Sie den Step GetMyInvoicesGetDocumentList hinzu.

Konfigurieren Sie die account und Filter. Lassen Sie Limit beim testen auf einem niedrigen Wert und erhöhen Sie es später bei der echten Ausführung.

  1. Klicken Sie auf Vorschau anzeigen. Bei korrekter Einrichtung der Verbindung sollten Sie nach wenigen Sekunden die abgerufenen Daten sehen.

Wenn Ihnen diese Daten (ohne PDF-Dokumente) reichen, dann können jetzt diese Daten in weiteren Steps (z.B. Mapper) verarbeiten und aufbereiten.

  1. Um noch die PDF-Dateien abzurufen fügen Sie den Step GetMyInvoicesGetDocumentFiles hinzu und konfigurieren den Step.

Der Step erwartet eine ID, welches der documementUid Spalte des vorherigen Steps entspricht. Wählen Sie diese Spalte bei Quelle aus und schließen Sie die Konfiguration ab.

  1. Führen Sie die Vorschau von GetMyInvoicesGetDocumentFiles aus, um auch die PDF-Dateien zu den Dokument abzurufen.

  1. Daten weiterverarbeiten

Jetzt können Sie auch die PDF-Dateien in weiteren Steps verarbeiten z.B. per FTPUpload archivieren.

Vorlage

Eine Vorlage des oben beschriebenen Flows finden Sie hieropen in new window. Diese können Sie individuell anpassen und erweitern.